这次，阴谋家贝洛福在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他。

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Grant（罗伯特·肖饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于邦德（肖恩·康纳利饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎Tatiana（丹妮拉·碧安琪饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出邦德前往俄国接应Tatiana，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待邦德的到来。邦德最终命运如何？

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