高立

林有同勾结日本人偷运国宝，忠义武馆丁总教和天寿试图阻止，欲夺回明朝玉如意，却不料惨遭日本人暗算，丁总教不幸身亡，托付其子小虎由天寿收养。\r 小虎在师父天寿的教导下同师妹小菁自幼习武，一眨眼长大成人。但是师父和师母却不愿告诉小虎谁是杀父仇人，担心小虎安危。小虎欲重开忠义武馆，开馆收徒，却被师父阻止，小虎不解，大为恼火。小虎被师弟拉倒酒馆浇愁，恰好日本人也在酒馆饮酒作乐。日本人嚣张的气焰令小虎忍无可忍，狠狠教训了这些日本人，小虎和日本人的仇怨就此结下。日本人不肯罢休，找到林有同，让他抓来小虎。林有同

兵部侍郎程浦将貌美幼女雪娥许配吏部尚书之子穆居易。易到程家小住，程夫人为貌丑亲女雪雁定下夺夫大计，着雁冒充娥向易献媚挑逗，易吓得悄然出走投军。婚期已届，钟情于娥的貌丑富家子朱涣然趁机冒易迎娶，程夫人却以雁代娥出嫁。洞房之夜，然、雁始知对方并非所爱，无奈将错就错。易讨贼有功获元帅替其与娥完婚，易勉为其难进入新房，却见娥貌美如花，始知误会一场，二人喜成佳偶。

武林正宗日月会总舵主洪钟。被与强敌勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄同赴龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计。期间，女侠葛黛云及维族女丝丝，蒙蒙，同时倾慕沈。惟沈以国事为重，无心谈儿女私情。

本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。

泉州才子陈伯卿，邂逅潮州第一美人黄碧琚，心生倾慕；后伯卿得知两人幼时曾定亲，于是隐瞒身份，卖身黄府，作陪读书僮，以接近碧琚陝西巡抚之子林大雄，垂涎碧琚美色，强自下聘，欲娶之为妻；碧琚父贪财怕势，不理家