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暮暮从魔镜回到了小马国，不过……镜子那边的世界，故事没有结束。看起来，坎特拉高中那边要开一场盛大的音乐会哟。

命中注定在这一天，个性温吞的计算机顾问诺曼发现他的同事维克多－喜欢耀武扬威的帅哥业务－竟有超能力。在跟他的拜把兄弟查克－无所不知的卡通英雄通的漫画店老板讨论过后，得出结论，应该要训练、扩展维克多的能力，使他变成真正的超级英雄！诺曼想象着令人兴奋的新未来－有了维克多这个超级英雄帮助，他可以对抗这个城市的犯罪！只是当维多的力量越来越强大，诺曼逐渐体认到一个令人心碎的事实，不是每个有超能力的人都能是英雄的…

一个会妖术的奸相贾法，用阴谋诡计把巴格达城的阿麦王拘禁起来，然后自号为王。阿麦后来得到同牢的小神阿菩相助而逃走。贾法为了得到公主，把阿麦变成瞎子，并把阿菩变成一条狗。最后得巨人相助，终于射杀贾法，让阿麦重新成为巴格达城的国王。导演手法相当统一流畅，而且对光影的运用别有一手。此外，本片有很多建筑宏伟的布景和模型，运用起来都很恰当，交互剪接之后也没有什么明显的破绽。