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四十岁的路易莎是一位歌手，她的伙伴朱利安是一位吉他手和作曲家，他们在一起组建乐队已经很多年了。一天，她自从青年时期再也没有见过的父亲，再一次音乐会结束后找到了她。父亲告诉她自己病得很重，这让路易莎感到不安。她开始用另一种眼光看待生活。

Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……

11世纪末，以英、法、德等国组成的十字军发动了第三次东征，大肆侵略阿拉伯土地。埃及军民在萨拉丁苏丹的亲自率领下，奋起反抗。在亚历山大港一战中，击退了十字军的进攻，给十字军以沉重打击...