王冕

1942年，侵华日军总司令冈村宁次意外得到一个情报：在华岩寺中藏有一件镇寺之宝——《贝叶金经》，其中隐藏了一个惊天秘密，可以让日军轻而易举地实现其占领全中国的狼子野心。为了得到《贝叶金经》，冈村宁次精心策划了代号“阿波罗”的作战行动，派遣由日本浪人组成的日军王牌特工队“樱花小组”秘密潜入重庆，把黑手伸向了华岩寺。得知日军特工潜入重庆的消息后，为了粉碎日寇的阴谋，中共地下党组织、国民党中的爱国人士与华岩寺众僧侣与“樱花小组”展开了殊死搏斗，最后他们用鲜血和生命终于将《贝叶金经》完好无损的保护了下来。

年轻英俊的魔术师沙飞，将西洋魔术演绎的精彩绝伦，惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒，两人唱起来对台戏，沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透，于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞，宝琴却爱上了沙飞，与沙飞的妻子陷入三角恋情，可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格，沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死，其实这一切都是沈浪设的局，最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟，他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台，结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉，也输掉了性命。