幻术门起源于商朝，分金木水火土五派。民国初年，水师裴静之为抢夺幻术门法宝大开杀戒，最终被火师空空儿封印。二十年后，裴静之卷土重来，将空空儿杀害。空空儿临终前，将自己抚养的孤儿卓非凡托付给火师落霞飞学习火术。卓非凡发誓要为空空儿报仇，但当他意外得知裴静之竟然是自己的生父时，一时陷入两难抉择。

1932年，北海市接连发生诡异凶案，警探龙聪在调查过程中，发现凶手假借鬼怪之名利用幻术杀人。最终，龙聪在女记者花灵的协助下，将凶犯绳之以法，但背后隐藏的真相却让他难以接受……