民国年间，警察赵仁遇到一桩无头女尸案，在探寻真相的过程中，赵仁的妻子女儿逐渐撞邪，事态发展越来越失控，不信邪的赵仁开始相信邪煞的存在，真相愈发扑朔迷离，陈年冤案、被封印的真相也逐渐铺陈开来……

本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫

正是军阀混战时期，飞烟、江桓、陈少锦、含玉、野妹等五个青年男女辗转来到荒凉破败、阴森寥落的巫镇。城中死气沉沉，全无半点生机。这一行人来到目的地白家酒楼，并在此下榻。破破烂烂的酒楼早已人去楼空，店内挂着一幅红盖头新娘的画，围绕画中的新娘曾经发生过悲惨而恐怖的故事。据说画出现的地方就会出现镜鬼，同时也意味着会有人死亡。深更半夜，青年男女无心睡眠，他们不知不觉中打破了半夜不要照镜子的禁忌，死亡尾随而至，他们将经历最为恐怖的一段时光……